奇纳文件人的监督施行市政检修机构:

   &nbsp奇纳南方文件股份股份无限公司(以下略语”本公司”或”奇纳南方文件”)作为北京的旧称天桥北大
绿鸟科学与技术股份股份无限公司(以下略语发行人)、”该公司”、”公司 ” 或 “青鸟天桥”
2000年度新股本权益发行承销品商, 依据奇纳施行机构号的《文件公司》
顾虑涉麦成绩的导演反对的话的使关心规则,25 2002年4月 日至
2002年4月26日,对发行人停止了以第二位次作客。,举报现举报如次。:

本人一、发行人募集资产的器械

   &nbsp北京的旧称天桥北大青鸟科学与技术股份股份无限公司经奇纳文件人的监督施行市政检修机构(证监公司字
〔2000〕114称许,于2000年8月22日起向大众神智清楚的新股本权益人民币权益股 18
,694,643股(以下略语新股本权益),神智清楚的价钱为每股22元。,扣除的量发行本钱
代劳本钱后,募集资产总总计为3亿9841万元。, 北京的旧称京城入会记账人师事务接受限公司
确认,都是在2000年9月眼前的的。。

1。融资发行募集资产募集资产。

配股阐明书接受器械募集资产:

    单位:万元

项 目           总使充满额  2000年   2001年  

            (10000元)

JB-COMM使安全表达平台85006621 1687

青鸟事情非本意的动作化零碎JBCMIS Ver3.0   

             2971.34  1871.10   656.87 

青鸟倾斜飞行市零碎 3000   1476.68   966.10 

青鸟区域倾斜飞行看守小屋付结算零碎 3000   1500    1243.67 

身体新闻非本意的动作一下子看到零碎 6500   3970    1990.75 

使成蓝色综合的新闻施行零碎 3000   1082.1   1399.48 

玉鸟罗马皇帝王室财库施行零碎 3000   1070.29  1512.08 

青鸟医学新闻施行零碎 3000   1431.66   877.19 

青鸟中小学综合的新闻零碎 2705.6  1463.81  1042.89 

使牲口众多公司易变的 4164.06  4164.06        

计算出            39841   24650.7  11376.03 

项 目             2002年   物品开端

                    受用时期

JB-COMM使安全表达平台 192   2001年

青鸟事情非本意的动作化零碎JBCMIS Ver3.0 443.37  2001年

青鸟倾斜飞行市零碎    557.22  2001年

青鸟区域倾斜飞行看守小屋付结算零碎    256.33  2001年

身体新闻非本意的动作一下子看到零碎    539.25  2001年

使成蓝色综合的新闻施行零碎    518.42  2001年

玉鸟罗马皇帝王室财库施行零碎    417.64  2001年

青鸟医学新闻施行零碎    691.14  2001年

青鸟中小学综合的新闻零碎    198.89  2001年

使牲口众多公司易变的       

计算出             

(二)资产筹集物品的进行。

背靠背访日期,过去的物品使充满如次:

单位:万元

接受资金使充满物品总使充满额为 还缺席入伙 先前使充满

总计解说

总使充满

的攀登

(%)

JB-COMM使安全表达平台 8500         6474.81    23.83

青鸟事情非本意的动作化

零碎JBCMIS Ver3.0 2971.34       1053.42    64.55

青鸟倾斜飞行市零碎3000           107.48

青鸟区域倾斜飞行看守小屋

予以清算零碎 3000               120.82

身体新闻非本意的动作一下子看到零碎6500     3502.03    46.12

使成蓝色综合的新闻施行零碎3000           149.83

玉鸟罗马皇帝王室财库事情施行零碎3000 2808.50    6.38

青鸟麦克匪特斯氏疗法新闻施行零碎3000     1616.08    46.13

青鸟中小学校区

市价新闻零碎 2705.60       1302.04    51.88

使牲口众多公司流动资产    4164.06   4164.06          100.00

计算出          39841              

三)使充满物品使进化

   &nbsp发行人在2000年5月涉及了2000年神智清楚的新股本权益的申请材料, 筹款到位时,
喂是2000年9月。。募集资产的器械, 依据股本权益招股阐明书显示的使充满物品是STAG
施,使充满物品无使多样化。但笔者关怀公司的增多和无效性。
书有必然的辨别。,该公司发生竞赛狡猾的的IT专业。,集会和技术使多样化更快。公司
为了公约使充满者的维护,依据使充满物品的集会条款、效益与做研究开拓,对
核算筹资物品的使充满预定安排的和总计,底细,黄金在集会上比较好。
融被掉换者、区域倾斜飞行发生终于的结算、综合的新闻施行零碎三个物品放慢,
眼前,青年使充满根本结束。,并进入使充满回收期。;对JB-COMM 使安全表达平台、
宝库事情施行身体减速资产使忙碌枯萎:使枯萎。因为上述的条款,该公司是以
集会和研究与开发地势发生了更远的使多样化。,决定结束后,公司将实行中间定位法度。
顺序。回拜时,该公司共使充满10000美钞。,63。募集资产人性募集的。
82%。每个物品的预定安排的如次:

   &nbsp1、JB-COMM使安全表达平台物品已入伙10000美钞, 占估算使充满
总总计的,变卖进项一万元,利益毛额一万元;

   &nbsp2、青鸟事情非本意的动作化零碎JBCMIS VR3.0物品使充满10000美钞作为回拜。,
估算总使充满的记账人,变卖进项一万元,利益毛额一万元;

   &nbsp3、青鸟倾斜飞行市零碎物品已入伙10000美钞,估算使充满总总计
的,变卖进项一万元,利益毛额一万元,物品根本结束了使充满。,
进入使充满回收期;

   &nbsp4、青鸟区域倾斜飞行看守小屋予以清算零碎物品背靠背访日入伙资产万元,占预
计使充满总总计的,变卖进项一万元,利益毛额一万元, 很物品先前开端了。
结束使充满,进入使充满回收期;

   &nbsp5、身体新闻非本意的动作一下子看到零碎物品入伙100美钞,占估算使充满
总总计的,变卖进项一万元,利益毛额一万元;

   &nbsp6、青鸟综合的新闻施行零碎物品使充满10000美钞,占估算使充满
总总计的,变卖进项一万元,利益毛额一万元, 很物品先前开端了。本结束
使充满,进入使充满回收期;

   &nbsp7、青岛罗马皇帝王室财库事情施行零碎物品入伙1美钞, 占估算使充满
总总计的,还缺席发生无论哪一个进项。;

   &nbsp8、青鸟麦克匪特斯氏疗法新闻施行零碎物品使充满10000美钞,占估算使充满
总总计的,变卖进项一万元,利益毛额一万元;

   &nbsp9、青鸟一、二级市价新闻零碎工程,占预
计使充满总总计的,变卖进项一万元,利益毛额一万元;

四)短暂地弃置不顾资产的筹集安顿。

据加起来,该公司使充满了10000美钞的资产。,炮位基金记账人
的,还缺席器械的资产是10000美钞。,募集资产总总计。还缺席入伙器械
眼前器械的接受资产都放置在筑。。

两个、发行人资产施行

(1)发行人的施行体制和筹资方法

发行人于2000年8月征募基金募集施行身体, 为了更远的普遍的公司的融资
黄金的施行与器械,最大限地生长使充满者的维护,依据人性必要,发行人对
对该零碎停止了改善和使完美。,第五届市政检修机构十九分之一的次集合以为如何经过。
募集资产器械施行办法。同时,发行人遵守北京的旧称天桥北大青鸟科学与技术
股份无限公司记账人身体,募集资产器械和进项的核算。。发行人董事会
《公司条例》、《文件法》、股本权益上市主力队员及其他的中间定位法度、法规的规则,即时显示
募集资产的器械。不隐瞒的施行办法如次:

   &nbsp1、募集资产只用于发行人募集募集资产的物品。, 实行精确的的资产
有利审批政权身体;

   &nbsp2、董事会和财务处作出不隐瞒的的资金器械,器械资产普遍的、 公
开和通明;

   &nbsp3、财务处门设置响应的记账人科目。,即时计算资产到位和入伙。, 并保
即时登记签到中间定位会计项目;

   &nbsp4、依据宝库想要的使关心档案,物品负责人、技术总监和其他的中间定位任职于即时沟通,
反省并总结器械的预定安排的和后果;

   &nbsp5、确保资产使安全不补充物。。

二)从返程日起,未一下子看到发行人付托理财事项。。

三)发行人的最大成为搭档,北京的旧称北大青鸟无限责任公司,短暂地在
股票上市的公司资金使忙碌。2001年9月最初的回拜, 公司一下子看到发行人在
北京的旧称北大青鸟大成为搭档无限责任公司,有本人用桩区分成为搭档。
股票上市的公司融资,在这面貌,公司先前理由了股票上市的公司的关怀。。上
城市公司及其用桩区分成为搭档也作出接受。但公司以第二位
次回拜时又一下子看到了用桩区分成为搭档占股票上市的公司融资。不隐瞒的条款是:依据公司2001
年审计举报,多达2001年12月31日,北京的旧称北大青鸟股份股份无限公司是与制造商最大的成为搭档。
股票上市的公司资产留存下的为977616元。,2001残冬腊月,年率为6。 435% 资产发生终于的
元,比2000年发生终于的的资产使忙碌费6990000元有较大黄纬的补充物。背靠背
领会北京的旧称大学北京的旧称青岛无限责任公司, 北京的旧称北大青鸟
无限责任公司接受将于2002年6月30日对底细往还款部件资产使忙碌有线广播率统
1。资产筹措。统一股份公司及其用桩区分股的相干。

NBSP三、发行人赢得预测的进行

发行人未在发行权记录中停止特殊赢得预测,只因为,它在招股阐明书中有所阐明。,”本
发行权发行后,基金筹集。,公司净资产进项率超越筑存款利钱。” 依据
2000年度公司年度审计举报,2000的次要事情进项是10000美钞。,变卖净赢得
万元,完整的变薄每股进项到达,净资产进项率完整的摊薄。
依据公司年度审计举报2001,2001年结束主营事情进项113479万元,变卖踢入球门
润4646 万元, 完整的变薄每股进项到达 0. 2594元,净资产进项率完整的摊薄6
.2459%。

NBSP四、发行人开展目的的变卖

自2000年9月起,NBSP富国分派基金。,持续繁殖新闻技术工业界使充满力度, 流畅的人性
现时向高科学与技术连队构象转变。,北京的旧称SCI收回高新技术连队证明,并于
ISO9001品质体系高尚证明于3月15日正式腰槽,20。现时它先前使活动了全国的的4。 大区域
经理检修平台;面临集会使多样化,着力增多关键点工业界专门化程度,做到真正的
以客户为地核;笔者先前发觉了北大青鸟集会作为本人完整的receiver 收音机。
抽象;僵持以人才为本,以技术为小瘤,以集会为导向,因为产生的运算
主旨,以器械为小瘤,脸势力范围、专业导向,事情单元零碎的变卖,施行效益,激化
检修心理、优质的心理,以大客户为小瘤,依托区域平台,扩张物关键点专业集会占有率
率。

   &nbsp2001年度公司共变卖主营事情进项113479万元,净赢得4646万元。,主营业
进项比头年增长了131.96。 %,净赢得同比下倾14.26(核算后) %。 底细:新闻
技术业结束贱卖进项58121万元,利益毛额2亿5804万元,与2000相形,辨别增多了125。
.77% 、、;数纸机贱卖代劳业结束代劳贱卖进项46608万元,利益毛额9598
万元,比前年纪增长了2000。、。

公司将持续在FUT中核算其工业界结构,建立清楚的的战术开展方向;公约产生和检修
优质的;增强零碎一致性事情和频率分布事情、铅直事情与区域平台的配合功能,尽量最大限地
器械公司资源,膨胀运算;持续减产、新事情研究与开发使充满,十分顺利结束
2000年度股权使充满基金的开展,支集公司事情的可持续开展。

NBSP五、发行人上市后的两级集会大意

公司顺序18,694,643 2000年9月人民币权益股18股 论上海文件市
市,每股配股价钱为每股22元。,上市首日以开盘价,金钱或财产的让为 元。 至
2002年4月25日(回拜),公司股本权益的集会价钱到达最高程度。,最低限度到达12。
10元(反复价钱),2002年4月25日金钱或财产的让为人民币元。, 上
城市日回拜的平均价钱为人民币。。依据过去的两种集会大意辨析, 笔者以为这是在竞赛中。
售时,决定配股价钱更有理,每股22元。,非但认清地势,上市后
使充满者的赢得率是有理的。,价钱预测。(注:公司于2001年10月19日停止。
3分派安排的补充物10

NBSP六、奇纳南方文件股份股份无限公司心爱的把持的进行

   &nbsp奇纳南方文件股份股份无限公司精确的本着奇纳文件人的监督施行市政检修机构号的《文件公司内
把持部使关心盘问,发觉了无效的心爱的把持机制。,遵照心爱的用作防火墙的根本的,使
本公司心爱的的使充满筑机关与做研究机关、经理事情部、新闻自营部、任职于和
办公楼和其他的地区互相隔绝。,心爱的孤独机关进行了无效的监察,成绩从前和然后缺席一下子看到底细音讯。
集会市和策略发生。。

NBSP七、发行人接受的实行

   &nbsp发行人最要紧的大成为搭档北京的旧称北大青鸟无限责任公司想像发行人团体股27421352股,
配股可分派8226406股。,最要紧的大成为搭档接受以现钞开始从事底细的411320股, 其
保持更多的部件;本公司以第二位大成为搭档,北京的旧称重文
17861441股,分派可分派5358432股。,宝库(2000)140
件称许,保持感兴趣的事接受;公司其他的13约团体股成为搭档共想像公司12830332股,
可供3849100股的股本权益,13团体成为搭档已收回以书面形式接受函。, 接受保持一切的
次配股。过去的接受已完整的变卖。。

承销品权发行审核说得中肯成绩,奇纳南方文件股份股份无限公司缺席想要无论哪一个桥信誉
融资批准。

NBSP八、其他的有待解说的成绩

   &nbsp1、无主修规律的发行人、调解事项

   &nbsp2、2001发行人公开让售资产:

NBSP1)以专注于主营事情认为优先。,优选法公司工业界结构, 第五届董事会第十二
次集合赞成公司向三九汽车实业股份无限公司公开让售其所持北京的旧称北大高科学与技术工业界使充满无限
公司25%股权及北京的旧称北大教导使充满股份无限公司20%股权。贱卖价钱是 5150 万元和
3090万元。上述的两种资产的公开让售是公司核算本身资产的必要。,因而集合生气完全的任务。
主业,发觉连队清楚的的战术施行思惟。买卖者39汽车工业股份无限公司还缺席发生终于的。,正
工艺流程还缺席对待。。

过去的新闻显示日期为2001年6月27日。《奇纳文件特征、《上海文件特征。

   &nbsp公司2001年复一年度举报兼并日志脚注中其他的要紧事项以第二位条显示” 眼前39辆车
实业股份股份无限公司还缺席发生终于的股权让资产。,缺席采用中间定位的事情变动顺序。,上述的两种临时股权
完完全全地的使充满还缺席转变。。”

NBSP2)第五届董事会第十二次集合称许经过, 并对公司的以第二位十二次成为搭档大会停止了向球门踢球的权利。
议经过,该公司的评价估计成本为4。,301,人民币收买天通公司100%股权;评价估计成本与为晚上的
人性使充满产额为62。,083,买卖北京的旧称大学玉鸟软件园;评估计成本为3325。 万元
买卖JB-NCI分散的身体违法行为新闻施行零碎V1。 0 ; 该公司器械评估计成本。 663 一万元收买
JBSCADA2000北京的旧称大学绿鸟电力非本意的动作化实时Munito。

过去的新闻显示日期为2001年6月27日。、2002年1月4日奇纳文件报、 《上海
文件特征。

   &nbsp3、青鸟天桥顾虑”JB-COMM使安全表达平台”物品显示档案辨别的阐明

   &nbsp2001年9月最要紧的次回拜举报中JB-COMM使安全表达平台物品的使充满额为 万
元,到此回拜日,很物品的使充满额是10000元。, 形成上述的气象的缘由是:
该零碎属于器械零碎开拓物品。,身体表达编密码解密,作客把持、高尚高尚证明、数字签
名、本人科目的反对立面和其他的使安全机制。它是倾斜飞行身体。、电子业务、办公非本意的动作化、大的新闻施行
零碎、使安全表达平台,如Internet/Intranet新产品。所以, 募集资产器械条款加起来
况时,R&D阶段基金的在率先特征,不隐瞒的终于将依从的我公司。
其他的中间定位物品如倾斜飞行身体等物品。,响应的使充满改革。。所以,形成以
使充满额下倾。

   &nbsp4、依据青鸟天桥的2002年季报中接受事项显示,2002年1月14日,我公司第五
董事会第十八次集合公报,多达2001年12月31日, 大成为搭档及中间定位方
接受特别基金管理机构都已发生终于的。,湖南长城站表达网工程企业晚的17,2002, 4元将进行一万元 月
30天前,。

NBSP注射液:与湖南长城站表达身体工程企业协商,上述的接受不克不及由公司安顿。
结束。该公司接受在六月底前付清特别基金管理机构。。

   &nbsp过去的新闻显示条款见2002年4月30日《奇纳文件特征、《上海文件特征。

NBSP九、华南文件小瘤环绕进项率的综合的评价

   &nbsp奇纳南方文件内核群像对青鸟天桥2000年配股回拜举报授予了负责的支票,以为
对发行人器械募集资产的回拜、资产施行、赢得预测变卖、事情开展目的
现、二级集会价钱、作出接受实行的成立解说。。

奇纳南方文件股份股份无限公司

5月20日NBSP2002

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